Ahorro e inversión, a tu medida
Entendemos la planificación financiera como la mejor estrategia para cuidar tus finanzas y contamos con los valores, conocimientos y herramientas para ayudarte
URQUIA&BAS INVESTMENT
¿Eres consciente de tus retos presentes y futuros?
La jubilación y la pérdida de poder adquisitivo de nuestros ahorros a lo largo del tiempo son dos de los principales retos que tenemos en adelante en el ámbito de las finanzas personales. Sin embargo, son muchos los factores que pueden alterar la estabilidad y la salud de la economía personal y/o familiar en cualquier momento. Dado que las administraciones públicas no siempre pueden brindar una solución suficiente, se requiere una creciente capacidad de previsión y respuesta autónoma.
Preservación del patrimonio
La vida puede sorprendernos con situaciones que, de no tener contempladas, pueden suponer una rápida pérdida de patrimonio. La pérdida de un familiar, una enfermedad o la incapacidad de seguir generando ingresos son ejemplos de ello. Así mismo, la inflación debe preocuparnos en la misma medida por ser un factor económico que deteriora nuestros ahorros lentamente, pero sin aturador.
Jubilación
La esperanza de vida sigue en aumento, al tiempo que la natalidad se mueve en la dirección opuesta. Tales tendencias, combinadas con un sistema de pensiones público de reparto, dificulta la sostenibilidad de las prestaciones a futuro. Sin una solución a título privado, el ajuste de ingresos que deberemos asumir los futuros pensionistas implicará un ajuste similar en el nivel de vida.
Te ayudamos a definir y alcanzar tus metas …
Asesoramiento Financiero
Creación y gestión de cartera
1
Analizar tu situación y ayudarte a identificar tus necesidades financieras
Investments
3
Ejecutar la estrategia de inversión a través de instituciones y plataformas de contratación de nuestra confianza
Investments
Investments
2
Decidir los productos financieros que mejor se adapten a tu perfil inversor y que te permitirán conseguir tus objetivos
Investments
4
Llevar a cabo un seguimiento del plan y ajustarlo en caso de eventos patrimoniales, o del entorno económico-financiero, que puedan variar la situación de partida
… y ponemos todo nuestro esfuerzo para que nos sientas cerca desde el primer momento
Profesionalidad
Compromiso
Transparencia
Principales productos financieros con los que trabajaremos
Inversión
Fondos de inversión · Renta variable · Renta Fija · Unit Linked
Previsión
Planes de Pensiones · PIAS
Protección
Seguro Vida Riesgo
